Der junge Gitarrist Kenneth Downing aus Yew Tree, dem Sozialhilfe-Ghetto West Bromwichs im Herzen des Black Country, ist auf dem Weg vom Pub nach Hause, als ein alter Bandbus an ihm vorbeifährt. Downing erkennt sofort den Sänger Al Atkins. Er hat vorgespielt bei ihnen, aber sie wollten ihn nicht, weil er den Blues nicht beherrscht. Downing liest die großen Buchstaben an der Seite des Ford Transit – JUDAS PRIEST – und weiß endlich, was er mit seinem Leben anfangen will. Er will auch in diesem Bus sitzen.